Direção: Suzana Amaral
Macabéa, uma jovem nordestina sem grandes sonhos, vive em condições precárias em São Paulo e trabalha como datilógrafa. Solitária, ela inicia um relacionamento com o metalúrgico Olímpico, mas sua colega Glória, após visitar uma cartomante, interfere nos rumos dessa relação.
Direção: José Mojica Marins
Três episódios: 1 Um artesão cujas bonecas são misteriosamente humanas; 2 Um conto de necrofilia; 3 Um médico prova que o amor está morto.
Direção: José Mojica Marins
Zé do Caixão ainda está em busca da mulher perfeita para dar a luz ao seu filho, e, com a ficha limpa pelos crimes cometidos no passado no primeiro filme (À Meia-Noite Levarei Tua Alma), continua aterrorizando a população de sua pequena cidade com suas sádicas e iconoclastas práticas.
Direção: Walter Salles
No início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva – Rubens, Eunice e seus cinco filhos – vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece.
Direção: Wagner Moura
Em 1969, Carlos Marighella foi um homem que não teve tempo pra ter medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação.
Direção: Andrucha Waddington
1910. O português Vasco leva sua esposa grávida Áurea e a mãe dela, Dona Maria, em busca de um sonho: viver em terras prósperas, recentemente compradas por ele. O sonho se transforma em pesadelo quando, após uma longa e cansativa viagem junto a uma caravana, o trio descobre que as terras estão em um lugar totalmente inóspito, rodeado de areia por todos os lados e sem nenhum indício de civilização por perto.
Direção: José Mojica Marins
O cruel e sádico coveiro Josefel Zanatas, conhecido como Zé do Caixão, é temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior. Ele é obcecado por gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Mas sua esposa não pode engravidar, e ele acredita que a namorada de seu amigo seja a mulher ideal que procura. Após ser violentada por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daquele que a desgraçou.
Direção: René Sampaio; Matheus Souza
Bia e Victor são melhores amigos com vidas amorosas completamente diferentes. Ela não acredita no amor e coleciona namoros rápidos, enquanto ele está em um relacionamento antigo que entrou no piloto automático.
Direção: Walter Salles
Uma família que sobrevive no sertão através do cultivo de cana-de-açúcar está há tempos em guerra com a família da propriedade vizinha. O conflito dura tanto tempo que até mesmo um ritual meticuloso foi estabelecido, dando direitos de "cobrar o sangue" do familiar morto apenas após respeitado o tempo de luto. Tonho sofreu a morte do irmão mais velho, e agora tem a obrigação de vingar-se.
Direção: Guel Arraes
A luta entre policiais e bandidos assumiu ares de uma guerra de verdade: a comunidade é cercada por um enorme muro, helicópteros rondam os céus, batalhões desfilam pelas ruas, os bandidos possuem um verdadeiro exército de guerreiros. Tudo isso se passa na gigantesca periferia urbana chamada de "Grande Sertão". O filme é uma adaptação do clássico literário homônimo de Guimarães Rosa.